总结下来,若何是筛选一份“六步纪律”。
编者案:本文来自微信公共号 溯元育新(ID :EnvolveGroup),最适作者:溯元育新 ,宜自守业邦经授权转载,己的基金头图源头摄图网
危害投资行业内的若何投资可能简陋分为两类:直接投资守业公司(操作根基资产) ,便是筛选直接投资;假如经由投资其余危害投资基金(不操作根基资产),便是最适直接投资 。在这两种投资之间交替妨碍 ,宜自可能散漫危害,己的基金取患上更高的若何酬谢。
跟投资守业公司截然差距 ,筛选投资基金也需要一个预先筛选的最适历程 。这个历程从一个相似于“鹰眼”的宜自措施开始,搜罗:
1.广漠的己的基金远望视线:发现好的危害投资基金
2.鸟瞰所有的全景 :建树风投基金的比力点
3.迅速的洞察力:详细合成 ,校准投资
有六个步骤可能作为“鹰眼”措施的填补剖析,咱们来详细论述一下 。
第一步:基金策略
首先要做的是清晰想投资的基金规范,这样就能记住投资组合的危害以及酬谢情景 。这就需要找到一个与你投资策略详尽不同的基金 ,以是要思考如下多少点:
(1)基金vintage year:判断基金召募的年份 ,建树坐标,让它以及其余基金有可比性。
(2)投资阶段:是要投资种子、早期、仍是轮次靠后的生临时?
(3)守业公司的investment ticket:清晰每一项投资以及portfolio的初始投资金额以及后续投资金额 。
(4)行业 :判断关注的垂直行业。是AI以及批发,仍是金融科技 、物流、分销、提供链?
(5)地舆位置:清晰基金之后要找投资的地域。在某些情景下,危害投资基金会凭证企业家的国籍妨碍投资。
(6)基金规模:必需与地舆位置以及投资阶段相顺应 。可能是小型的基金,也可能是大型机构适宜你的策略 。
(7)其余需要思考的因素 :从哪取患上投资机缘,与宏不雅因素相顺应的策略 ,与其余基金的相助,投资时的自动或者自动脚色,基金经营的地舆位置 。
第二步 :规画团队的本领
团队是一个实施策略的载体,它以及你的投资酬谢非亲非故。需要思考的一些因素有:
(1)相关投资履历:追寻有投资履历的团队 ,可能在你妄想投资的统一只基金内,也可能是其余基金或者天使投资人 。
(2)相关行业履历以及教育 :找一个在目的投资的行业有相关履历的团队,而且确保他们的投资thesis与他们的履历不同。
(3)在基金的地舆位置以及垂直规模之间 ,建树普遍的分割收集 :追寻一支与其余基金有着卓越策略以及互补分割的团队